Während der Fahrt zurück von Coyote Sands schaut Noah misstrauisch auf eine nachaktive Baustelle, als Angela plötzlich aus dem Schlaf aufschreckt. Auf Claires Frage, ob sie geträumt habe, sagt sie, Nathan sei in Gefahr. Noah ahnt eine Straßensperre voraus und lässt die beiden aussteigen, sie sollen querfeldein zu Fuß in die Stadt um Nahtan beizustehen, während er für sie Zeit gewinnt. Er übergibt Claire ein sicheres Handy und verspricht sich wieder zu melden. Kurz danach wird das Auto tatsächlich umstellt und er festgenommen.

Im Büro des Senators Petrelli zieht Sylar das Messer aus seinem Hinterkopf und schaut seinen Mörder unwillig an: Das hat weh getan! Dann haut er ihm die Waffe aus der Hand und nagelt ihn an die Wand: er liebt das Wandeln und hat sich darin so geübt, dass er den mikroskopischen Ort seiner Verletzlichkeit im Körper verschieben konnte. Danko ist zum Sterben bereit, aber Sylar hat das Töten gar nicht nötig: Er geht iin dessen Gestalt auf den Korridor und schießt auf die herannahenden Sicherheitskräfte, dann hält er als „Agent Taub“ Danko in Schach und übergibt ihn zur Festnahme.

In der Eingangshalle des Capitols sagt Angela zu Claire, jetzt müsse sie alleine Nathan finden, sie müsse Matt Parkman aufsuchen, denn er werde gemäß ihrem Traum Nathan retten. Claire meint zwar, sie solle doch gleich mitkommen und Nathan warnen, aber Angela erklärt, sie könne das Geträumte nicht verhindern, nur das Ende beschleunigen.

Unterdessen hat Sylar Zeit sich mit Nathan zu befassen, der bewusstlos am Boden liegt und trotz ermuntenden Klapsen nicht zu sich kommt. Sylar meint, er habe schon genug Kenntnisse über ihn aus den Gegenständen abgezogen, beispielsweise aus den Manschettenknöpfen, die seine Laufbahnschwindel verraten. Da meldet Nathans Assistentin auch schon Claire, die ihrem vermeintlichen Vater beistehen will. Sylar lässt Nathan im Nebenzimmer liegen und versucht Claires Misstrauen zu zerstreuen. Er nimmt ihre Kette in die Hand und erinnert sie an ihre gemeinsamen Tage in Mexiko, da seien sie sich doch näher gekommen. Claire meint, das könne nur ihr Vater wissen und lässt sich in den Plan einweihen, den Präsidenten zu treffen, ihn vor dem Doppelgänger zu warnen und alles zu tun um das Gebäude 26 zu schließen.

Vor dem Gebäude 26 fährt ein Laster vor und liefert den verhafteten Danko ein, beobachtet von Hiro und Ando. Dieser fragt besorgt wie es Hiro gehe, er meint besser. Ando meint, sie könnten immer noch umkehren, denn das Nasenbluten sei ein Anzeichen von Überanstrengung, aber Hiro hält es für seine Aufgabe, die Operation zu stoppen und Andos „Purpurbogen“ reiche dazu nicht aus. Ando warnt ihn, aber Hiro verspricht, nur noch dies eine Mal, selbst mit dem Risiko, dass sein Kopf explodiere.

Unterdessen wird Danko an seinen starr blickenden Mitarbeitern vorbei geführt und in eine Zelle geworfen, aus deren Dunkel er von einem Bekannten begrüßt wird: Noah Bennet. Danko ist bereit, seine Belehrungen anzuhören. Bennet wiedrum meint, sie müssten sich zusammentun um Sylars schwache Stelle zu treffen. Die habe er verschoben, weiß Danko. Er fragt Noah, wie er mit diesen Leuten zurecht gekommen ist, die man nie alle fassen kann, nicht verwahren kann, wo keine Gesetze mehr gelten, nicht einmal die Schwerkraft. Ohne die Jahre der Erfahrung im Grauen Bereich wäre Noah an derselben Stelle gelandet wie er, sagt er, ist er auch, meint Danko. Als beide zum Handschlag bereit sind, gefriert die Zeit, Hiro und Ando schauen kurz herein und gehen weiter auf die Suche nach den Gefangenen. Sie durchschreiten das Hauptquartier mit den steifen Agenten, wobei Ando feststellt, dass Hiro jetzt aus dem Ohr blutet. Sie befreien zuerst Doktor Suresh, der Hiro kurz prüft und eindringlich warnt vor weiterer Anwendung seiner Fähigkeit: sein Körper sei daran, diese wie einen Virus abzustoßen! Dann hat Hiro eine Idee: auf die geleerten Betten kommen jetzt die starren Agenten mit den Kanülen zu liegen, bevor er die Zeit weiterlaufen lässt.

Nathan und Claire treffen im Stanton Hotel ein, wo der Präsident eine Rede hält, werden am Sicherheitsposten zwar aufgehalten, wird aber von einem alten Schulfreund begrüßt, dem Stabschef Liam Samuels , der sie durchschleust und ihnen eine Suite als Warteraum anbietet. Claire fällt zwar auf, dass „Nathan“ die Präsenliste mit der linken Hand unterschreibt, der aber meint, er sei beidseitig begabt, und sie steigen in den Lift.

Im Building 26 entdecken Danko und Bennet den leeren Kommandoraum, Danko findet einen Koffer mit starken Beruhigungsspritzen, die auch einen Elefanten umhauen würden, Bennet entdeckt sein Handy und will sofort Claire anrufen, da versucht Danko, ihm die Spritze in den Hals zu hauen, aber sie bewegt sich aus der Hand weg, Hiro erscheint und drück sie ihm selbst hinein, jetzt aber tritt das Blut auch in seine Augen und er bricht zusammen.

Bennets Anruf erreicht Claire in der Suite des Hotels, aber bevor sie nach ihrem Handy greifen kann, antwortet eine zweite Claire und beruhigt zuerst Noah, gibt sich dann aber als Sylar zu erkennen. Er dirigiert Claire, lässt sich einen schönen Rotwein einschenken und schwärmt von ihrer gemeinsamen Unsterblichkeit, sie könnte seine erste First Lady werden. Sie will sich allerdings lebenslang gegen ihn wehren.

Unterdessen hat Peter seinem Bruder wieder eingeholfen und sie verlangen im Stanton Hotel Einlass, sie machen dem Stabschef klar, dass der Nathan in der Suite ein Doppelgänger ist, den es auszuschalten gilt, und nur sie beide seien dazu im Stande. Nathan steht endlich dazu, dass er auch einer von denen sei und Peter könne alles, wessen Sylar fähig sei, sie müssten nur vorgelassen werden. Als sie den Raum erreichen, fliegt gerade Claire in hohem Bogen heraus, beide stürzen auf Sylar los, Claire verfolgt durch den Türspalt den folgenen Dreikampf und findet wenig später im verwüsteten Zimmer nur noch Peter, mit dem sie sich auf die Suche nach Bennet macht. Danach wirft Sylar Nathan durchs Fenster auf den Flügel und schneidet ihm, als er sich mühsam aufrichtet, die Kehle durch, er bricht tot auf einem Stuhl zusammen. Sylar lacht hämisch: Wie Claire ihn dafür hassen wird!

An der Busstation ist Matt eingetroffen, Angela gelingt es ihn zu überzeugen, nicht zum Gebäude 26 zu gehen, sondern mit ihr gemeinsame Sache zu machen. Sie erhalten auch dank Matts überzeugungskraft Zugang zu Nathans Suite und finden ihren Sohn mit durchschnittener Kehle; sie stürzt sich schreiend auf ihn und nimmt ihn in ihre Arme, ihr Traum hatte doch seine Rettung versprochen! Gleichzeitig ist Senator Petrelli auf dem Weg zur Tiefgarage, er mischt sich unter das Gefolge des Präsidenten, weist in der Gestalt des Stabschef den Präsidenten in die Limousine und lässt sich von ihm für seinen Einsatz danken. Das Händeschütteln verändert ihn aber nicht in dessen Gestalt, sondern in verschiedene andere und schließlich in seine eigene; dafür wird aus dem vermeintlichen Präsidenten Peter, der von ihm die Verwandlung übernahm. und ihm nun die Elefantenspritze versetzt.

Noah bringt den bewusstlosen Sylar in die Suite hoch, denn Angela kann den Verlust ihres Sohnes nicht akzeptieren und will, dass Matt Sylar dazu bringt, sich ein und für alle Mal in Nathan zu wandeln und gleichzeitig seine eigenes Gedächtnis auszuwischen, wobei ihm das Gegenstandsgedächtnis helfen wird. Nathans Erinnerungen einzubauen. Matt wehrt sich zuerst, er will den Bösewicht tot sehen, aber sie brauchen doch den Senator Petrelli, sonst heißt es ein Senator sei ermordet worden und das Gebäude 26 liefe wieder auf vollen Touren. Angela beschwört ihn, für seinen eigenen Sohn würde er doch auch alles tun. Schließlich bespricht Matt den Bewusstlosen und beseitigt Sylar, Gabriel Gray zugunsten von Nathan, Sohn, Bruder, Vater, Senator. Noah, Angela, und Matt geloben, diese letzte Verwandlung geheim zu halten. Sie ersetzen Nathans Leiche mit dem ursprünglichen Gestaltwandler aus dem Tiefkühler, transportieren ihn nach Coyote Sands zur feierlichen Feuerbestattung.

Claire, Noah, Angela, Peter, Nathan, Mohinder, Matt, Ando und Hiro, dem es wieder besser geht, stehen im Kreis um den Scheiterhaufen. Nathan bestätigt, dass der Präsident bereit war, die Operation 26 abzuschließen und ihm die Geldmittel und Vollmachten zu überweisen, sodass ihre neue Unternehmung — Noah mochte immer die Bezeichnung „Firma“ — starten kann. Danach gehen alle in verschiedenen Richtungen weg.


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Sechs Wochen später beginnt die nächste Folge: Der frühere Agent Kent Harper stellt fest, dass in seiner Küche das Wasser überläuft. Die Lache am Boden fängt an zu dampfen und nimmt die Gestallt von Tracy Strauss an, welche ihn ins Auge fasst und sagt: Nummer Vier! In seinem Büro liest der falsche Nathan in der Zeitung über seltsame Wassermorde, als Angela herein kommt und ihm vorhält, sie hätten sich schon lange nicht mehr gesehen, sie mache sich Sorgen. Nathan sagt, er sei sich in letzter Zeit irgenwie abhanden gekommen. Angela will ihn aufmuntern, aber er scheint abgelenkt, starrt auf eine Uhr im Glasschrank, die offenbar zu schnell geht, nimmt sie heraus und stellt sie richtig. Danach geht es ihm wieder besser, er ist jetzt bereit mit Mutter Mittag essen zu gehen, italienisch oder chinesisch?