In Los Angeles spielt sich eine Liebesszene zwischen Janice und Matt vor den Flammen des Kaminfeuers ab. Die Leidenschaft steigert sich, als der Liebhaber Sylars Gestalt annimmt. Matt wacht am Morgen neben seiner Frau auf. War es nur sein Albtraum? Janice hat die Nacht genossen und macht ihm ein Kompliment, aber neben dem Bett sitzt Sylar, greift sich einen Apfel: Verbotene Früchte schmecken am besten! und beißt hinein.

In Cainan, GA wird Jeremy in Haft gesetzt. Er schaut schief auf Noah, der von außen zusieht. Noah spricht mit dem Vorgesetzten und sagt, es sei nicht in Ordnung. Aber der glaubt die Geschichte mit der Gasvergiftung nicht, zudem ist der Junge der Polizei bereits bekannt. Er will ihn nicht freilassen, bevor er die Sache nicht abgeklärt hat, und zudem könne er ihn nur an direkte Angehörige übergeben und das sei er nicht. Noah ruft mit seinem Handy jemanden um Hilfe. Wenig später fährt Tracys Auto vor. Sie findet Noah am Straßenrand auf sie warten und meint zuerst, er wollte doch keine Sack- und Packaktionen mehr machen, aber Noah erklärt, diesmal gehe es um eine Rettungsaktion, um einen Jungen, der eine duale Fähigkeit habe, Leben und Tod. Aber nur seine Tante habe Zutritt, er habe es so organisiert, dass sie diese Rolle übernehmen könne, und er übergibt ihr einen entsprechden Ausweis. Zwei Polizisten sehen argwöhnisch, wie zuerst sie und dann Noah in den Posten eintreten.

Im Studentenheim der Universität Arlington liegt Claire mitten in der Nacht mit offenen Augen im Bett. Sie fragt Gretchen, ob sie auch nicht schlafen könne, und diese scherzt, ob sie Angst habe vor einer Kussattacke. Claire meint, sie müssten darüber reden und Gretchen will sich sofort entschuldigen, das sei schlecht gewesen. Gar nicht so schlecht, meint Claire, aber sie fürchte um ihr normales Leben, wolle aber ihre Freundschaft nicht aufs Spiel setzen. Das Gespräch wird unterbrochen durch einen Überfall von vermummten Figuren, Claire wehrt sich, bis sich Rebecca zu erkennen gibt und erklärt, sie würden bloß entführt, das gehöre zu ihrer Initiation. Sie werden in den Kofferraum eins Wagens gesperrt und weggefahren. Gretchen hat nichts dagegen, so nahe neben Claire in Fesseln zu liegen. Sie sprechen über ihre Beziehung, Claire ist sich ihrer Gefühle noch nicht gewiss. Dann ist die Fahrt zu Ende, die Kandidatinnen werden in ein verlassenes Schlachthaus verfrachtet. Zwei andere, Ashley und Olivia knien wie sie gefesselt und mit einer Kapuze auf dem Boden, während Rebecca sie zur Schnitzeljagd begrüßt: Das Zweiterteam, dass den versteckten Schatz finde, dürfe eine Runde in der Höllenwoche aussetzen!

Tracy wird in Jeremys Zelle eingelassen und erklärt, dank Bennet könne sie sich als seine Tante um ihn kümmern. Jeremy bemerkt bitter, er habe keine Tante und Noah habe sein Versprechen nicht gehalten. Tracy entgegnet, mit ihrer Unterschrift sei er frei, aber er meint, dass sei vielleicht keine so gute Idee, er sei ein Mörder.

Matt meint, Sylar könne ihn nicht kontrollieren, aber Sylar meint, er könne seiner Frau das geben, was Matt nicht könne. Matt versucht vergeblich, ihm zu entkommen oder ihn zu schlagen, aber Sylar taucht immer wieder woanders auf. Nächstes Mal werde er sich seinen Sohn vorknöpfen, dann werde es erst lustig.

Gretchen stößt in den finstern Schlachthallen auf ein Rätselspiel: über einer Reihe nummerierter Kästchen ist eine Anleitung angebracht. Ashley öffnet ohne zu überlegen eine Tür und wird mit einer roten Flüssigkeit bespritzt, sie schreit entsetzt. Claire bewahrt Ruhe, überlegt und fordert Gretchen auf, Nummer 24 zu öffnen, das sei das Jahr der Gründung. Sie hat recht, darin findet sich ein Tasche mit zwei Wasserflaschen. Ashley will beide nehmen, aber Claire teilt je eine pro Team.

Tracy zeigt Jeremy Verständnis, sie selbst habe auch bei der Entdeckung ihrer Fähigkeit zuerst Fehler gemacht, einen Mann unabsichtlich getötet. Sie legt ihre Hand auf seine, lässt sie ein wenig verflüssigen: Die Gefühle hätten sie einfach übermannt. Jeremy fühlt sich verstanden, aber als Tracy sagt, sie seien eben anders als die anderen, bricht er in Tränen aus. Währenddessen spricht Noah mit dem Sheriff, aber dieser will Jeremy auf keinen Fall freigeben, er habe noch anderes vorliegen: Er zeigt ihm sein Tagebuch voller düsterer Visionen und seine Mitschüler sagten, er töte Tiere zum Vergnügen. Noah entgegnet, solche Texte fänden sich in der Musik, die er höre, und das andere seien bloße Gerüchte. Aber der Sheriff bleibt hart.

Auf der Straße spricht Tracy mit ihrem Freund Dennis über den Fall, es liege keine Anklage vor und die Beweismittel seien schwach. Offenbar erhält sie eine Zusage und bedankt sich. Plötzlich steht Samuel vor ihr, stellt sich vor und fragt sie, wie sie denn in diese Gegend gekommen sei, was sie mit dem Jungen nach seiner Rettung vorhabe? Ob sie ihn an einen Ort bringe, wo er leben könne, oder an den Ort, wo er hingehöre? Er winkt mit beiden Armen und plötzlich befinden sie sich mitten im Jahrmarkt. Tracy will sich wehren, aber Samuel nennt sie beim Namen, sagt, er sei ein Freund, er sei wie sie, alle hier seien wie sie und sie sei in Sicherheit.

Im Schlachthaus trennen sich die beiden Teams, Claire und Gretchen gehen eine Treppe hinunter, ohne zu merken dass die unsichtbare Rebecca ihnen folgt. Auf dem Weg fragt Claire, seit wann sie es wisse? Gretchen scherzt zuerst: seit wann sie nicht bei der Schwesternschaft mitmachen wolle? Dann meint sie, sie habe zuerst mehr Jungen als Freunde gehabt. Wieviele, fragt Claire. Na etwa sieben, das sei doch normal. Claire stimmt zögernd zu, Gretchen errät, dass Claire noch Jungfrau ist. Sie seien so verschieden, aber Gegensätze ziehen sich an. Das sei physikalisch, alles im Universum habe eine magnetische Ladung, manchmal zögen sich gegensätzliche Teilchen an, das ergebe eine besonders starke Verbindung. Claire sieht einen Schatten sich bewegen und schlägt sie gerade noch rechtzeitig an den Boden, bevor ein an der Decke hängendes Metallteil sie erschlagen hätte. Claire warnt, das sei kein Spiel mehr.

Samuel führt Tracy auf dem Jahrmarkt herum: So ein Leben könnte Jeremy haben, umgeben von seiner wahren Familie! Ob sie es nicht auch so empfunden habe, als sie ihre Fähigkeit erhielt, dass etwas Größeres sie durchströmte? Sie seien alle miteinander verbunden, jedesmal wenn sich der Kreis erweitere, fühle er Kraft im Inneren; hier gehöre Jeremy her, er könnte Wunder wirken. Sie könnte ihn begleiten, er wisse dass sie auch verloren sei, das sei ihre Natur. Das ärgert Tracy, sie will zurück. Samuel ist einverstanden, gibt ihr aber einen Kompass, mit dem sie jederzeit zurück finden könne. Er ruft Lydia um sie zu geleiten. Als sie weggeht, schaut Sylar ihr nach: Er glaubt sie zu kennen, er habe ihr einmal geholfen. Samuel erinnert ihn daran, dass das die Erinnerungen einer anderen Person seien. Wem sie denn sonst gehörten, will Sylar wissen, und wenn sein Ich nicht in ihm sei, wo er selbst denn sei?

Matt macht sich bereit zu gehen, aber Janice kommt dazu und fragt, was er vorhabe. Er erklärt, es sei hier nicht mehr sicher für sie und Matty, jemand anderes habe die Kontrolle über ihn. Er habe etwas Schlechtes getan, die Erinnerungen eines Menschen in einen anderen verpflanzt. Sylar mischt sich ein, beklagt sich über seinen entfremdeten Körper. Matt schreit ihn an und bittet Janice gleichzeitig um ihr Vertrauen. Sei meint, es sei vielleicht besser, wenn sie ihm die Wohnung überlasse und mit Matty weggehe. Matt hindert sie daran zu sagen wohin, solange der Andere zuhöre. Als sie weg ist, lobt ihn Sylar für diesen Trick, aber damit sei er ihn noch nicht los. Matt versucht Mohinder anzurufen und spricht einen Hilferuf auf seinen Anrufbeantworter. Sylar spottet, der sei immer noch in Vaters Forschungen vergraben. Matt greift zu einem Bier, Sylar rät ihm er solle sich damit abfinden und ihm seinen Körper beschaffen. Mit jedem Schluck windet sich Sylar ein wenig, Matt denkt, das habe mit dem Bier zu tun. Er solle doch mal versuchen, ihn am Trinken zu hindern. Triumphierend greift er nach einem härteren Drink, wobei Sylar schmerzvoll zusammenzuckt.

Tracy kehrt ins Polizeigebäude zurück, Noah teilt ihr mit, dass ihre Beziehungen gespielt hätten, Jeremy komme frei. Jeremy fragt, wie es denn weitergehe, Noah erklärt, er habe eine neue Identität für ihn organisiert, er könne in seiner Nähe eine Wohnung bekommen und Tracy werde ihm beibringen seine Fähigkeit unter Kontrolle zu halten. Jeremy traut der Sache nicht ganz, aber Tracy beruhigt ihn, er werde unsichtbar.

Gretchen kann nicht glauben, dass ihnen jemand nach dem Leben trachte. Claire weiß, dass sich das Teil nicht von selbst in Bewegung gesetzt hat, dafür gebe es viele Erklärungsmöglichkeiten, zum Beispiel Telekinese, sie kenne sogar jemanden der das könne. Gretchen ist erstaunt, dass es noch mehr solche geben soll, aber Claire ist überzeugt, dass Gretchen in Gefahr ist, genau wie schon Annie vor ihr. Gretchen nennt das zwar zuerst eine wilde Verschwörungstheorie, muss dann aber zugeben, dass das zu Claires Leben passt. In dem Moment stürzen Ashley und Olivia herein, sie haben eine Spur gefunden, wollen sie aber nicht weitergeben. Claire erklärt, sie verzichte auf die Belohnung, aber sie sollten zusammenspannen; die anderen beiden teilen widerwillig die Spur mit.

Noah und Tracy führen Jeremy durch den Polizeiposten ins Freie, aber vor der Tür haben sich die Bewohner der Ortes versammelt um gegen seine Freilassung zu protestieren. Sie versuchen Jeremy vor der Menge zu beschützen, aber als einer sich vor ihm aufbaut und Jeremy ihn berührt, bricht der Mann zusammen. Noah schreit, er solle ihn heilen, er könne das, aber Jeremy lässt sich von der Polizei wieder einbuchten. Drin versuchen Noah und Tracy sich noch für ihn einzusetzen, aber der Sheriff lässt sie nicht einmal zu ihm.

Einer der Polizeileute, Deputy Gill, hat Jeremy hinter das Haus geführt und ihn mit einer Kette um die Füße gefesselt. Er will ihn zu einem Angriff reizen um ihm einen Grund zu geben, aber Jeremy kann sich beherrschen und verzichtet darauf. Er gehöre nicht an diesen Ort, sagt Gill und gibt dem Auto, an dem die Kette festgemacht ist, den Befehl ihn zu Tode zu schleifen.

Matt nimmt Glas nach Glas und erklärt, diese Flasche habe er mit Janice an einem Hochzeitstag gekauft, damit werde er ihn jetzt beseitigen. Eher wegschwemmen, meint Sylar, er solle doch der Wahrheit ins Auge sehen: Seine Frau habe ihn verlassen, weil sie genug von ihm habe. In jener Nacht habe sie ihm zugeflüstert: Warum kannst Du nicht immer so ein? Matt ist überzeugt, wenn Sylar weg sei, hätte er mit Janice ein schönes Leben. Sylar fragt noch, warum er so verzweifelt angepasst sein wolle, er solle doch seine Fähigkeit akzeptieren, dann aber löst er sich in Luft auf. Matt schreit triumphierend auf, bevor er vor den Augen der herbei eilenden Janice und Partner Mike zusammen bricht.

Die vier Studentinnen kommen an zwei Türen, dem Präparationsraum und dem Tötungsraum. Ashley und Olivia wählen den gefährlicheren Namen und Gretchen und Claire gehen in den anderen und finden sogleich einen aufgehängten Teddybären als Preis. Gretchen will die beiden anderen holen, sagt aber noch, sie verstehe, dass Claire ihre Aufdringlichkeit gerade nicht brauchen könne. Plötzlich schließt sich eine Schlinge um ihren Hals, Claire ergreift einen Stab und haut über Gretchen durch die Luft, sodass sie frei gelassen wird, schaut sich um, die Fleischerhaken bewegen sich und plötzlich fliegt ein Metallstab durch die Luft und spießt Claire an die Wand, aber Claire bekommt ein Metallgerät zu fassen und haut in die Luft, Rebecca stürzt zu Boden und wird sichtbar. Jetzt kommen die anderen beiden Mädchen dazu, schauen entsetzt auf die aufgespießte Claire und erkennen zu ihrem Erstaunen Becky. Diese rast zwischen den beiden durch zur Tür, wird unsichtbar und ist weg. Claire bittet um Hilfe, Gretchen macht sich daran, den Stab heraus zu ziehen, die beiden anderen schreien voll Graus, während Claire heilt.

Noah und Tracy fahren durch Cainan und stoßen auf Jeremys blutüberströmte Leiche. Tracy ist niedergeschlagen, Noah will sich entschuldigen, er habe ihm versprochen ihn nicht zu enttäuschen. Tracy meint, er habe sich das zu einfach vorgestellt, einfach unterschreiben und rausholen. Noah gibt zu, dass er falsch lag, und zwar seit Jahren. Tracy fragt, ob er wirklich glaube, dass sie offen leben könnten, Noah gibt zu, das das von jetzt an nicht möglich sei. Tracy geht zu ihrem Wagen und verbietet ihm sie je wieder anzurufen. Während Noah weg geht, greift sie zu Samuels Kompass.

Matt kommt wieder zu sich und Mike gibt ihm den Chip der Anonymen Alkoholiker: Er müsse wieder von vorn anfangen. Janice umarmt ihn und versichert ihm ihre Liebe, aber Matt meint, sie werde ihn noch mehr lieben nach einer Dusche. Als er herausgeht, trifft er wieder auf Sylar: In dem Moment, als er das Bewusstsein verloren habe, sei er in ihn hineingeschlüpft, jetzt habe er volle Gewalt über ihn.

Auf der Straßenkreuzung vor dem Polizeiposten von Cainan steht Samuel, er starrt auf die Blutspur von Jeremys Hinrichtung. Er konzentriert sich auf seine seine Fähigkeit und lässt das ganze Gebäude erzittern, dann zusammenbrechen, dreht sich ab und geht weg.