Der Kommandant der Sternenzerstörers verlangt eine Erklärung, was die "Enterprise" im gesperrten Raum um Coruscant zu suchen hat. Captain Picard berichtet, wie das Schiff hierher gekommen ist, doch der Kommandant glaubt ihm nicht. Stattdessen erklärt er die Brückenoffizier für verhaftet. Als Picard sich weigert, die Schilde zu senken, eröffnet der Sternenzerstörer das Feuer auf die "Enterprise", doch erstaunlicherweise richtet der Beschuss nur minimale Schäden an. Die "Enterprise" erwidert das Feuer und entwaffnet mühelos den Gegner, der sich daraufhin zum Rückzug entschließt.
Die Meldung, daß ein verhältnismäßig kleines Raumschiff einen gefürchteten Sternenzerstörer kampfunfähig gemacht hat und nahezu immun gegen dessen Waffen ist, sorgt für Aufregung in den imperialen Streitkräften. Eine Streitmacht von über 350 Schiffen, darunter auch einige Supersternenzerstörer, erscheint unter Führung von Lord Vader. Er "bietet" Picard seine Hilfe auf der Suche nach einer Heimkehrmöglichkeit an, fordert ihn allerdings auf, ihn vorher zum Imperator begleiten. Picard lehnt (verständlicherweise) ab. Vader will seine "Macht" demonstrieren, muss aber entsetzt feststellen, daß die Besatzung der "Enterprise" nicht von der "Macht" beeinflusst werden kann. So kommt es zum Kampf der Flotte mit der "Enterprise".
Die "Enterprise" schlägt sich tapfer und fügt der imperialen Flotte enorme Schäden zu, wird jedoch auch erheblich beschädigt. Als die Anomalie erscheint, versucht sie diese zu erreichen, wird aber von den Traktorstrahlen von über 200 Schiffen erfasst. Unfähig, sich aus dieser Umklammerung zu lösen, flieht die "Enterprise"-Besatzung mit der Untertassen-Sektion durch die Anomalie; der Rumpf bleibt zurück - mit aktiviertem Selbstzerstörungsmechanismus, was das Ende für die mit dem Rumpf verbundene imperiale Flotte bedeutet.
Das Sternenflotten-Oberkommando stellt in Erwartung einer Invasion des Imperiums durch die Anomalie eine Abfangflotte auf, über die Picard den Oberbefehl erhält. Counselor Troi wird beauftragt, mit der "Defiant" unter dem Kommando von Lt. Dax wieder in den Raum des Imperiums zu fliegen und Informationen über die Streitkräfte und deren Angriffspläne zu erhalten.
Troi und Chief O'Brien sehen sich auf Coruscant um und "stolpern" (im Wortsinne) über Prinzessin Leia, die gerade den dortigen Widerstand neu zu organisieren versucht. Dabei werden alle drei verhaftet, Troi wird verhört und gesteht unter Folter ihre wahre Herkunft und Absicht. Die "Defiant" kann schließlich Troi, O'Brien und Leia hochbeamen; mit Leias Hilfe dringen Troi, O'Brien und Dax dann in den Palast des Imperators ein, um dort sich die nötigen Informationen zu besorgen. Sie werden zwar vom Imperator überrascht, können aber fliehen, nur um sich einem weit größeren Problem zu stellen: Ein Todesstern ist unterwegs in Richtung Föderationsraum.
Währenddessen tobt im irdischen Sonnensystem ein verzweifelter Kampf der Föderation gegen das Imperium: Die Föderationsschiffe sind zwar technisch überlegen, können sich aber dem ungebrochenen Kampfwillen und der schieren Überzahl der imperialen Flotte nicht erwehren. Picard entdeckt einen Schwachpunkt in der Technik der imperialen Schlachtschiffe und nutzt diese zu einem entscheidenden Schlag. Während der Rückzugsgefechte erscheint der Todesstern, der gleich seine Feuerkraft unter Beweis stellt und den Mars einäschert. Die "Defiant" erscheint in letzter Minute und kann, da man dank Leia dessen Schwachstelle kennt, den Todesstern vernichten.
FF: Portal (Graham Kennedy)
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