Episode über Jacob und den Mann in schwarz.
Wir erfahren, wie Jacob und sein Bruder auf die Insel kamen und wie es dazu kam, dass Sie sich nicht mehr verstanden.

Eine Frau landet irgendwann vor langer Zeit nach einem Schiffbruch auf der Insel.
Sie ist hochschwanger und alleine. Nach einer Weile wird Sie von einer fremden Frau gefunden und diese hilft ihr auch die zwei Kinder zu entbinden.

Die Mutter hatte nur einen Namen ausgesucht und so heissen ihre Söhne Jacob und noname.
Die freundliche Hebamme hat ein ein Geheimnis zu hüten und die beiden Babies kommen Ihr gelegen.
Damit einer von Beiden irgendwann Ihr Nachfolger sein kann, erschlägt Sie die Mutter und sagt den Kindern, Sie seien Ihre Kinder.
Die beiden heranwachsenden Jungen sind völlig verschieden, der Eine gut der andere etwas Besonderes.
Viele Jahre später erscheint dem Jungen in schwarz eine Geist und erklärt ihm, wer er ist und dass Sie seine echte Mutter sei.
Ebenso verrät Sie ihm, dass es seine angebliche Mutter war, die Sie erschlug. Der Junge verlässt daraufhin die Frau und Jacob und sucht die Gesellschaft der Menschen, welche durch Schicksal auf dieser Insel landeten.

Die Insel verbirgt ein Geheimnis. Eine Höhle voll Licht, etwas Höheres was wichtig ist für das Leben aller, gilt es seit Zeiten vor den Menschen zu beschützen.
Der Mann in schwarz sieht in dieser Quelle eine Möglichkeit die Insel zu verlassen.

Bevor Jacob der Nachfolger der Frau werden kann, muss diese eine Entscheidung wegen seines Bruders treffen.
Die Menschen mit denen er zusammen lebt finden alle einen gewaltsamen Tod.
Der MIB ist daraufhin so enttäuscht von seiner Ziehmutter, dass er Sie tötet. Dies wiederrum veranlasst Jacob Ihn in die Höhle zu werfen.

Als Jahre später Jack und Kate die Leichen finden sind es die Überreste der Frau und Jacobs Bruders. Der ist jedoch nicht wirklich tot.