Inhalt:
Doktor Parnassus reist mit seinem Kabinett durch die ganze Welt. Was keiner weiß: Parnassus ist bereits mehrere tausend Jahre alt, weil er mit dem Teufel einen Pakt geschlossen hat.
Als sich Parnassus verliebt, bittet er den Teufel, den Pakt zu ändern. Jetzt will er wieder jung sein. Dafür verspricht er dem Teufel sein erstgeborenes Kind, das an seinem 16. Geburtstag ihm übergeben werden soll.
Als es dann soweit ist und der Teufel Parnassus' Tochter Valentina holen will, bittet dieser den Teufel erneut um einen weiteren Pakt.
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