Fox Mulder wird auf die Festnahme eines Piloten des Militärs aufmerksam, der angeblich einen Nervenzusammenbruch erlitten hat. Angesichts vieler UFO-Sichtungen in der Gegend vermutet er, dass dieser Testpilot für ein neuartiges Fluggerät war, dass mit Hilfe von Alien-Technologie betrieben wird – was ihn aufgrund der unvorstellbaren Belastung schließlich auch in den Wahnsinn getrieben hat. Doch ehe er sich gemeinsam mit Scully aufmachen kann, um den Fall näher zu untersuchen, wird er von einem geheimnisvollen Mann gewarnt, sich nicht einzumischen. Eine Warnung, die Mulder auch dann noch ignoriert, als der verschwundene Pilot – wenn auch verändert – wieder zu seiner Familie zurückkehrt. Auf der Suche nach der Wahrheit dringt er unerlaubt in militärisches Gelände ein – und begibt sich dabei in größte Gefahr…
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