In Wisconsin stürzt ein unbekanntes Flugobjekt ab. Mulder wird von Deep Throat darauf aufmerksam gemacht, der ihn zudem darüber informiert, dass die Zeit knapp ist – das Militär hat die Absturzstelle bereits abgesperrt, und wird was auch immer sie dort gefunden haben binnen weniger Stunden fortschaffen. Mulder bricht sofort auf, und es gelingt ihm, ein paar Photos von der Absturzstelle zu schießen. Kurz darauf wird er jedoch von Soldaten entdeckt und in Gewahrsam genommen. Dort macht er die Bekanntschaft des UFO-Fanatikers Max, der ebenfalls nach Beweisen für die Existenz außerirdischen Lebens gesucht hat. Als Agent Scully in Wisconsin ankommt, gelingt es ihr, für Mulders Freilassung zu sorgen, und auch Max wird kurz darauf freigelassen. Das Militär hat jedoch die Umgebung immer noch abgesperrt, und Mulder ist sich sicher, dass der Außerirdische, der das UFO geflogen hat, auf der Flucht ist und vom Militär gejagt wird. Zusammen mit Scully und Max versucht er, dem Militär zuvorzukommen…
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