Nach mehreren Monaten im Gefängnis – für den tätlichen Angriff auf eine FBI-Agentin – wird Eugene Tooms wieder freigelassen. Trotz der Aussage von Fox Mulder lagen nicht genug Beweise für eine Mordanklage vor. Mulder ist sich sicher, dass Tooms seine Mordserie fortsetzen wird, um auch noch die fünfte benötigte Leber zu erhalten, und sich danach wieder in seinen 30 Jahre währenden Winterschlaf begeben wird. Er verfolgt Tooms auf Schritt und Tritt, in der Hoffnung, ihn auf frischer Tat zu ertappen und damit einerseits Leben zu retten, und andererseits Beweise zu sammeln, um ihn wieder hinter Gittern zu bekommen. Als Tooms erkennt, dass Mulder hinter ihm her ist, ersinnt er jedoch einen Plan, um sich seines Schattens zu entledigen. Mulder wird daraufhin angewiesen, den Fall ruhen zu lassen, und sich Eugene Tooms nicht zu nähern. Es scheint so, als könne der Mutant seine Mordserie ungehindert fortsetzen – doch dann findet Scully gemeinsam mit jenem ehemaligen Polizisten, der den Fall vor 30 Jahren untersucht hat, neue Hinweise…
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