Captain Picard erhält eine geheime, kodierte Nachricht seines Freundes, Captain Walter Keel, der ihn darum ersucht, ihn auf einem abgelegenen Planeten zu treffen. Dort angekommen, trifft Picard neben Keel auch noch auf zwei weitere Offiziere der Sternenflotte, Captain Rixx und Captain Tryla Scott. Von ihnen erfährt Picard von einer angeblichen Verschwörung, die bis in die höchsten Kreise der Sternenflotte reichen soll. Captain Picard hält dies für Hirngespinste, ist aber dazu bereit, auf Wunsch seines Freundes die Augen offen zu halten. Die U.S.S. Enterprise nimmt daraufhin ihren alten Kurs auf, als die Sensoren plötzlich Trümmer im Weltraum registrieren. Dabei handelt es sich um die Überreste der U.S.S. Horatio – dem Schiff von Captain Keel. Da zudem keine Anzeichen eines Angriffs zu finden sind und das Schiff erst frisch gewartet wurde, muss man von Sabotage ausgehen. Als kurz darauf auch Commander Data die von Walter Keel beschriebenen seltsamen Muster in den Befehlen der Sternenflotte entdeckt, ordnet Captain Picard eine Kursänderung an – und fliegt mit der U.S.S. Enterprise zur Erde zurück, um dieser geheimnisvollen Verschwörung auf die Spur zu kommen und die Verantwortlichen für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen…
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