Auf ihrem Weg durch das Sternensystem zweier verfeindeter Planeten, zwischen denen eine brüchige Friedensvereinbarung besteht, trifft die U.S.S. Enterprise auf den beschädigten Frachter von Captain Okona. Man holt ihn an Bord, um Reparaturen an seinem Schiff vorzunehmen. Bereits kurz nach seiner Ankunft beginnt er die Crew mit seinem Charme für sich zu gewinnen – vor allem die weiblichen Besatzungsmitglieder. Aber auch der Rest der Besatzung zeigt sich von diesem Outlaw faszinierend – darunter auch Data, der nach seiner Begegnung mit Okona beginnt, sich näher mit menschlichem Humor auseinanderzusetzen. Zu diesem Zweck geht er ins Holodeck, und lässt sich von einem Comedian des 20. Jahrhunderts erklären, was als witzig angesehen wird. Guinan, die daraufhin als Versuchskaninchen für seine ersten Gehversuche als Komödiant herhalten muss, zeigt sich jedoch wenig begeistert. Während Data seine Bestrebungen, Humor zu verstehen und selbst witzig zu sein, fortsetzt, wird die U.S.S. Enterprise von zwei Schiffen kontaktiert. Beide befördern jeweils die Anführer der verfeindeten Planeten, und beide stellen Anspruch darauf, dass Captain Okona in ihre Obhut übergeben wird, um sich für Verbrechen an ihrem Volk zu verantworten…
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