Die Enterprise trifft auf einen Planeten, der zu keinem Sonnensystem gehört. Dieser Planet beherbergt aber dennoch an bestimmten Stellen Leben und hat dort eine für Humanoide erträgliche Bodentemperatur, was einigen Vulkanen zu verdanken ist. Dorthin reist auch immer das Volk der Eska, die schon seit Jahren auf diesem Planeten jagen gehen. Abgesehen davon, dass dieses Verhalten bei der Enterprise-Crew nicht auf Begeisterung stößt, geschieht aber zusätzlich noch ein mysteriöser Zwischenfall: Captain Archer wird dort von einer Frau angesprochen, deren Anwesenheit sich niemand erklären kann. Offenbar handelt es sich um eine Halluzination Archers, doch bald stellt sich heraus, dass mehr dahinter steckt...