Weit draußen, wo noch nie ein Erdenschiff zuvor gewesen ist, findet die Crew der "Enterprise" schockiert ein kleines Schiff, was allem Anschein nach etwas befördert, was eine menschliche Leiche sein könnte. Trip und Malcom finden heraus, dass das Schiff einige Geheimnisse birgt. Die Unklarheiten werden noch größer, als die Suliban dazu kommen und ihren Anspruch auf das Schiff erheben. Außerdem wird Captain Archer noch mit den Tholianern konfrontiert, die ebenfalls das Schiff unter ihre Kontrolle bringen wollen.