Der Doctor trifft in einer mysteriösen Schule auf seine alten Freunde K9 und Sarah Jane Smith. Nicht alles ist an der Vorzeige-Penne wie es scheint, Kinder werden zu Intellienzbestien und Menschen verschwinden. Was hat der Direktor vor? Und ist er überhaupt menschlich?
Nebenbei ist Rose ziemlich außer sich mit einem ehemaligen Companion zusammenzutreffen.
Gastauftritt von Anthony Steward Head, besser bekannt als 'Giles' aus Buffy.
- Zusammenfassung hinzugefügt, Dune
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