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Das Mädchen Dorothy lebt zusammen mit ihrem kleinen Hund Toto auf dem Hof ihrer Tante in Kansas, wo sie sich nicht wohl fühlt und wo keiner sich wirklich für sie interessiert. So setzt sich auch niemand für sie ein, als die böse Elvira Gulch ihr den kleinen Toto wegnehmen will. Dorothy rennt mit ihrem Hündchen davon und wird von einem Wirbelsturm mitgerissen, der sie in ein buntes Märchenland bringt, in dem der große Zauberer von Oz herrscht. Dorothy macht sich auf den Weg zu ihm, um ihn zu bitten, ihr bei ihrem Heimweg zu helfen. Dabei trifft sie auf drei eigentümliche Wesen: eine Vogelscheuche ohne Gehirn, einen Zinnmann ohne Herz und einen furchtsamen Löwen, die sich auch alle von dem großen Zauberer Hilfe erhoffen. Auf ihrem Weg zu dessen Schloss müssen sie sich allerdings gegen eine böse Hexe behaupten, die versucht, das Vorhaben der vier zu vereiteln. Als Dorothy und ihre Freunde endlich Oz erreichen, stellt der Zauberer eine große Bedingung: Er will Dorothy nur helfen, wenn sie ihm den Besen der bösen Hexe bringt. Unterstützt von Toto und ihren drei neuen Freunden macht sich Dorothy auf, ihrer Feindin entgegenzutreten.
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