01x12 "Gottesgabe / Godsend"
Peter liegt im Koma. Er träumt immer wieder, wie er explodiert. In seinen Träumen sieht er einen bärtigen, alten Mann, der lacht. Claire trifft sich mit Zach und springt wieder von der Brücke. Sie möchte auf dem Wege ihre Freundschaft mit ihm wieder herstellen.
Niki hingegen gerät in immer größere Probleme: Sie hat des öfteren versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen und außerdem noch einen Polizisten verprügelt, weshalb sie nun hingerichtet werden soll. Noah wartet unterdessen auf Mohinder, um etwas mit ihm zu besprechen. Matt ist sich sicher, dass Sylar in der Papierfabrik ist. Das FBI stürmt die Fabrik.
Hiro und Ando befinden sich in einem New Yorker Museum. Dort soll das Schwert sein, das Hiro benötigt, um die Kontrolle über seine Fähigkeit zu erlangen.
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