Mohinder spürt die Auswirkungen seiner Transformation nun deutlicher als zuvor. Er ist leicht reizbar, lichtempfindlich und benötigt viel Ruhe. Auch körperlich entwickelt er sich zu etwas anderem...

Tracy erfährt von Dr. Zimmermann, dass sie, Niki und noch eine weitere Schwester namens Barbara für wissenschaftliche Zwecke künstlich genetisch verändert wurden. Da sie den Reporter getötet hat, will sie sich der Polizei stellen, doch dies scheitert an ihren Fähigkeiten. Letztendlich sieht sie nur noch einen Ausweg: Selbstmord.

Peter bringt sein Ich aus der Vergangenheit mit in seine Zukunft. Vieles hat sich geändert. Durch eine Formel ist es nun für jeden möglich, Wunschfähigkeiten zu bekommen. Doch nicht jeder akzeptiert dies so. Die Company sorgt deshalb mit kleineren Gruppen für Ruhe und Ordnung. Eine dieser Gruppen spürt die beiden Peter auf. Ihr Anführer: Claire. Während der zukünftige Peter von ihr getötet wird, kann der Peter aus der Vergangenheit mit Mühe entkommen. Peter versucht, bei Mohinder etwas über die Formel in Erfahrung zu bringen, doch dieser ist nicht mehr er selbst. Dennoch erfährt Peter von ihm, dass Sylar den Schlüssel zur Lösung in sich trägt.

Sylar wohnt inzwischen mit seinem Sohn im Haus der Bennets. Peter, erstaunt über Sylars Lebenswandel, kann diesen zunächst nicht zur Mithilfe überreden, doch als Sylar auf seine Bitte hin die Zukunft malt, erklärt er sich letztlich bereit ihm unter die Arme zu greifen. Zudem warnt er Peter vor den negativen Seiten seiner Fähigkeit, doch da werden die beiden auch schon von Claire und ihrer Gruppe aufgespürt. Ihnen ist jedes Mittel Recht, Peter zu töten - mit fatalen Konsequenzen...

Der Afrikaner hilft Matt, in die Zukunft zu sehen. Darin ist er mit Daphne verheiratet, und neben Molly haben die beiden noch eine gemeinsame Tochter. Zu Matts Missfallen ist Daphne neben Knox ein Mitglied von Claires Gruppe, sodass er sich jedes Mal Sorgen macht, dass ihr etwas zustoßen könnte.

Hiro und Ando versuchen, aus ihrer Zelle zu fliehen. Doch statt zusammen zu arbeiten, streiten sich die beiden nur. Erst ein Gespräch mit Angela bringt beide zur Vernunft. Ebenso bekommt Hiro den Auftrag, die Formel wieder in die Hand der Company zu bringen. Der Weg dahin führt allerdings nur über einen alten Bekannten...