Noah fotografiert die Bilder von Mendez. Bei dem Bild, auf dem Mohinder zu sehen ist, hält er inne. Er ruft ihn an, um ihm von dem Bild zu erzählen. Mohinder beteuert jedoch, dass er keine Waffe besitzt. Derweilen hat er ganz andere Sorgen. Nachdem sich Niki unter dem Einfluss von Maury mit dem Virus infiziert hat findet Mohinder heraus, dass sein Blut nicht mehr heilend wirkt. Er sucht ein Gespräch mit Bob, der ihm eine Waffe und den Auftrag, Claire zu finden und Noah zu töten, überreicht.

West überrascht die Bennets mit einem morgendlichen Besuch. Claire und ihr Freund liegen gemütlich auf der Couch, als Noah nach Hause kommt. Sofort erkennt West ihn wieder und ergreift die Flucht. Später am Abend spricht Noah seine Tochter auf den Vorfall mit Debbie an. Sein Entschluss steht fest: Die Bennets ziehen um.

Peter und Caithlin erkunden das evakuirte New York. Plötzlich hält ein Auto vor ihnen. Sie werden von den Insassen gepackt und in Quarantäne gesperrt. Dort erzählt man Peter, dass der Virus bereits 93% der Menschheit ausgelöscht hat. Das Schicksal der Welt liegt in Peters Händen. Angela hilft ihm dabei, seine Erinnerungen zurück zu erlangen. Plötzlich reist er in die Gegenwart zurück - um Adam Monroe kennenzulernen...

Matt hat seinen Vater überwältigt und kann nun, ebenso wie sein alter Herr, in die Köpfe anderer eindringen und sie vollends kontrollieren. Hiro findet sich gefesselt in einem von Weißbarts Zelten wieder. Takezo erzählt ihm von seinem Plan, Japan zu erobern. Als einer der Wachen seinen Posten verlässt befreit Yaeko sich und Hiro, sodass er sich, Yaeko und ihren Vater retten kann. Er sieht keine andere Wahl, als das Lager in die Luft zu jagen. Dabei stirbt auch Takezo. Für ihn ist klar: Er muss wieder zurück ins Jahr 2007.