Mohinder führt mit Monica ein paar Testsdurch, als Bob in den Raum tritt und Mohinder zu einem persönlichen Gespräch bittet. Er verlangt von Mohinder, dass er Monica eine Spritze gibt, die ihre Fähigkeiten auslöschen soll. Mohinder weigert sich, das zu tun. Überraschenderweise reagiert Bob einsichtig und stellt ihm eine Partnerin an die Seite.

Maya, Alejandro und Sylar überqueren gerade die Grenze, als ein paar Einheimische auftauchen und die Immigranten mit Waffen bedrohen. Sylar kann Maya davon überzeugen, ihre Fähigkeiten anzuwenden. Als die drei in Sicherheit sind stellt Alejandro seine Schwester zur Rede. Er denkt, dass Sylar aus ihr eine wahre Mörderin macht. Dieser erzählt dem ahnungslosen Alejandro von seinen Plänen...

Noah und der Haitianer folgen der Spur in Odessa zu Noahs ehemaligen Ausbilder. Durch die Anwendung von den Fähigkeiten des Haitianers gelangen die beiden zu den Bildern. Jedoch werfen die Bilder viele Fragen auf. Peter und Caithlin sind derweilen in Montreal angekommen. In dem Haus, das man auf dem Foto sah, findet Peter eine Botschaft von einem gewissen Adam. Plötzlich teleportiert er sich und seine Freundin in ein evakuirtes New York aus dem Jahr 2008...

Hiro, Takezo und Yaeko gelangen zu dem Schmied. Als Weißbart auf der Flucht versucht, Hiro zu erschießen, greift er sich im Eifer des Gefechts Yaeko und teleportiert sich. Dadurch merkt Yaeko, dass es nicht Takezo, sondern Hiro war, in den sie sich verliebte. Die Geschichte nimmt eine überraschende Wende. Claire schafft es währenddessen, mit Wests Hilfe in das Cheerleader-Team aufgenommen zu werden.