Als die "Enterprise" von einem großen Alienschiff eingehüllt wird, auf dem Mitglieder einer Spezies leben, die nur als Dampfschwaden sichtbar sind, übernehmen diese Kreaturen die Körper verschiedener Crew-Mitglieder der "Enterprise", um mehr über die Menschen herauszufinden - oder behaupten dies zumindest. Um die Kontrolle über das Schiff zurückzuerlangen und sicherzustellen, dass die verlorenen Seelen wieder in ihre ursprüngliche Körper zurückkehren, muss sich Archer auf T'Pols mentalen Fähigkeiten verlassen.